2022年兽用生物制品行业市场结构及发展趋势分析未来市场份额有望进一步向龙头企业

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1、兽用生物制品市场概况:动物保健市场增长最快的细分领域

规模和结构:兽用生物制品是动物保健市场中增长最快的部分。

受益于规模养殖推进、强制豁免市场化等短期因素,国内兽用生物制品市场近年来进入快速增长通道。 2020年,在国内畜禽产能快速恢复的背景下,国内兽用生物制品销售总额同比增长37.17%至162.36亿元。 2010年至2020年复合年增长率高达10.08%。 目前已成为国内动物保健品市场中增长最快的。 快速细分轨道。 从产品类型来看,兽用疫苗占据兽用生物制品市场的主要份额。 2020年,国内兽用疫苗市场销售总额142.28亿元,同比增长35.12%。 其中兽用生物制品市场份额为87.73%。 从用途来看,国内兽用生物制品和兽用疫苗主要用于猪、家禽等经济动物。 2020年,国内猪用生物制品、禽用生物制品销售总额分别为69.23亿元、72.78亿元,在兽用生物制品市场份额分别为42.64%、44.83%; 2020年国内猪疫苗、家禽疫苗销售总额分别为69.23亿元、72.78亿元,在兽用疫苗市场份额分别为40.02%、46.72%。

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2、兽用生物制品市场格局:未来市场份额有望进一步向龙头企业集中。

兽用生物制品行业是高利润、份额集中的赛道。 据科前生物招股书显示,新兽用疫苗从研发到上市至少需要6年时间。 随着规模养殖的深入发展,兽用疫苗的需求逐渐向高品质、高价格转变。 部分兽用生物制品企业在研发、产品、渠道等方面的优势进一步凸显。 在此背景下,我国兽用生物制品市场集中度较高,CR10常年维持在50%以上。 与此同时,头兽生物制品生产业务毛利率也保持较高水平,其中市场化业务占比较高。 近五年,科前生物和生物科技生物制品业务毛利率分别高达82.5%和68.8%。

进一步结合2019年国内兽用生物疫苗产能数据,除新兴的基因工程疫苗外,其他类型疫苗的产能利用率均处于较低水平。 其中,活组织疫苗产量最高,但产能利用率仅为36.5%,而活细胞毒疫苗、活细菌疫苗、灭活细胞毒疫苗、灭活细菌疫苗产能利用率均低至分别为14.33%、4.59%、14.00%、23.28%。 一方面,受当前畜禽产能运行影响,产能利用率较低。 另一方面,根据科前生物的招股书,国内生物制品市场的产品同质化比较严重,主要原因是一些中小企业未能掌握核心技术,往往通过采购的方式生产产品。其他公司的产品或已公开公开生产技术的产品。 这导致国内市场竞争激烈,也导致国内低端产能过剩。 根据国外动保市场的发展经验,随着养殖规模化进程的深入,下游防疫需求将逐步向专业化、一体化、高端化方向转变。 届时,落后产能可能面临被淘汰或整合的命运。 市场份额预计将进一步向龙头企业靠拢。

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进口情况:兽用生物制品进口额持续增长,但占国内销售总额的比重仍然较小。

近年来,在欧美动保市场增速放缓的背景下,国际动保巨头开始将业务拓展至以中国为代表的增长较快的新兴市场。 2018年,国内兽用生物制品进口额突破20亿元,2013-2018年复合增长率为18.75%,但仅占国内兽用生物制品销售总额的13.52%。 我们认为未来国内市场仍将以国产产品为主,因为短期内国内养殖企业目前面临较高的成本压力,部分进口动保产品的需求可能会转向单位面积较低的国产产品价格。 国内优秀的动保企业有能力承担这部分工作。 要求; 长期来看,国内领先的动保企业凭借研发优势,不断强化产品能力,并拥有渠道先发优势。 许多优秀动保企业与集团养殖公司建立了合作关系。

3、新机遇:政府政策强制豁免采苗即将退出舞台,市场化环境利好龙头企业

政策:2025年,全国逐步取消强制接种疫苗政府招标采购。

在强制免疫疫苗领域,我国过去是通过国家或省级部门集中招标采购的方式进行推广,然后免费发放给农民。 近年来,为强化畜禽养殖户强制免疫主体责任,提高财政资金使用效率,有关部门积极调整强制免疫疫苗购买补贴方式,力争充分在强制免疫疫苗领域引入市场机制。 2016年7月,农业部、财政部发布《关于调整完善动物疫病防治支持政策的通知》,调整了强制免疫疫苗的采购和补贴方式。 以后补上。”2020年11月,农业部进一步下发《关于深化动物疫病强制免疫补贴政策实施机制改革的通知》,明确提出2022年底前,强制接种疫苗政府招标采购将停止向规模养殖场供货,农民届时将全面实行“先接种后补充”,到2025年,全国范围内逐步取消强制接种疫苗政府招标采购。

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强制免疫疫苗:疫苗市场逐渐蓄势待发,强制免疫疫苗市场有望受益扩大。

中国兽药协会相关信息显示,在强制接种疫苗市场上,与政府采购的疫苗相比,商品疫苗的市场渗透率较低,单价明显较高,但质量明显更好。 从市场表现来看,在强化畜禽养殖户强制免疫主体责任的政策引导下,强制免疫疫苗的市场份额呈现逐渐下降的趋势。 2020年,国内强制免疫生物制品销量将高于兽用生物制品销量总额。 占总额比例下降至36.10%,较2015年下降24.27%。

尽管强制接种疫苗在整个生物制品市场的地位不断减弱,但细分品种表现依然突出,尤其是排名前两位的细分品种——口蹄疫疫苗和高致病性禽流感疫苗。

(一)口蹄疫疫苗:据中国兽药协会相关统计,口蹄疫疫苗现已成为国内兽用疫苗中规模最大、增长最快的品种。 2019年,国内口蹄疫疫苗年销售额达到近40亿元。 2015-2019年复合增长率高达17.13%,占国内兽用生物制品销售总额的32.94%。 口蹄疫疫苗市场的持续扩大主要得益于强制免疫的市场化趋势。 单价较高但效果较好的疫苗市场份额不断增加。 其中,一针两防的口蹄疫OA二价疫苗日益受到市场青睐,已逐渐成为口蹄疫疫苗市场的主流品种。 从批次发布数据来看,2021年口蹄疫OA二价疫苗批次发布量已占国内口蹄疫疫苗批次发布总量的68%,同比增长近24pct与2019年。

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(2)高致病性禽流感疫苗:是目前我国唯一的家禽强制免疫疫苗。 作为家禽疫苗的核心品种,高致病性禽流感疫苗受益于家禽养殖业的高产能和强制免疫的市场化趋势。 近年来,疫苗市场规模迅速扩大。 2020年,国内家禽强制接种疫苗年销售额已达24.23亿元,2015年至2020年复合年增长率为14.75%,已占国内家禽疫苗总销售额的10%。 高达36.45%。

我们认为,随着强制免疫疫苗市场化持续快速推进,虽然短期内强制免疫疫苗的市场地位有所削弱,但整个强制免疫疫苗行业的核心增长逻辑是受益于市场份额的提升和扩展。 与此同时,疫苗生产企业在产品和渠道方面的竞争力将变得更加重要,强制疫苗市场的头部市场集中度有望在市场化环境下进一步提高。 以生物科技、科前生物为代表的实力雄厚的市级种苗采集企业,凭借现有产品和市场渠道基础,预计将直接受益于市场种苗市场的大幅拓展。 不过,对于以中牧股份为代表的实力雄厚的政种苗采集企业来说,凭借深厚的研发和产品积累,并积极进行战略转型和渠道拓展,未来的发展也值得期待。

非强制免疫疫苗:市场规模快速扩大,多联多价疫苗成为新的发展方向。

受益于规模化养殖的推进,养殖业整体畜禽疫病防控意识明显增强,非强制接种疫苗的购买量有所增加。 此外,2017年高致病性蓝耳病、猪瘟等已退出强免疫性疾病。 近年来,国内非强制免疫疫苗市场规模迅速扩大。 据中国兽药协会统计,2020年国内非强制免疫生物制品销售总额首次突破100亿元,2015年至2020年复合年增长率高达19.85%。 与2015年生物制品销售总额相比,增长24.27pct至63.90%。

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在非强制免疫疫苗快速发展的过程中,一针多重保护的多联多价疫苗正在成为市场主流。 以猪圆环病毒疫苗为例。 由于其对猪圆环病毒高度敏感,可导致猪进行性体重减轻或生长迟缓。 因此,免疫力的必要性很高。 是目前非强制免疫疫苗品种最多的。 近年来,受养殖规模、产能恢复、产品迭代三重因素影响,猪圆环病毒疫苗供需迎来双重爆发。 据新牧网、新猪牌统计,受益于生猪价格高位和产能恢复,2020年全国圆环病毒疫苗市场共发放疫苗2.82​​亿批次,同比增长76%。 从产品迭代过程来看,国内猪圈疫苗市场经历了“灭活疫苗→基因工程疫苗→联合疫苗”的发展过程。 近年来,猪圈疫苗迅速崛起。 从最新批次发布数据来看,即使在猪价极低的2021年,猪用二联疫苗依然实现逆势快速增长。 2021年,我国猪用二联疫苗批次发放量同比增长41.4%,达到147个,比家猪还重要。 环疫苗占发行总批次的比例已达13.08%。

我们认为,目前国内非强制免疫疾病的免疫率仍低于强制免疫疾病。 在规模养殖快速推进的背景下,未来增长空间充足。 与此同时,下游畜禽养殖业的防疫需求正在向专业、高效、安全的方向发展。 以多联多价疫苗、基因工程疫苗为代表的新型、更安全、更高效的产品正在受到市场的欢迎。 上述环境对企业的研发和生产工艺水平提出了更高的要求。 行业后期产能淘汰可能会加速,市场份额可能继续向技术领先的龙头企业集中。

新突破:非洲猪瘟疫苗研发稳步推进,部分项目取得积极进展

非洲猪瘟(ASF)是由非洲猪瘟病毒(ASFV)引起的猪的一种急性、高度致命传染病。 自2018年引入我国以来,对国内养猪业造成了极其严重的威胁。 近年来,中国农业科学院等多个研究机构正在开展非洲猪瘟疫苗的研究工作,部分研发项目已取得积极进展。 如果非洲猪瘟疫苗相关成果未来实现商业化,有望成为国内兽用疫苗市场的重要品种,并在短期内贡献可观的市场增长。 相关参与企业的市场表现值得期待。

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根据张振兴等人撰写的《非洲猪瘟疫苗发展方向与进展》,目前国内外非洲猪瘟疫苗的研发路径主要有五种,即灭活疫苗、减毒活疫苗、亚单位疫苗、DNA疫苗, 病毒载体疫苗。

从国内研发项目和进展来看,非洲猪瘟病毒减毒活疫苗、亚单位疫苗和病毒载体疫苗是现阶段的三个主要方向。

在非洲猪瘟减毒活疫苗方面,目前国内有望研发成功的非洲猪瘟疫苗项目主要有四个:

①中国农业科学院哈尔滨兽医研究所以我国流行的ASFV基因II型HLJ/18毒株为基础构建了7基因缺失重组疫苗。 其在猪身上的动物实验表明,它可以实现猪100%的减少。 它不会诱导ASFV强毒株的产生,同时对目前致死性的ASFV能起到高度的保护作用。 卜志高所长介绍,自2018年10月至11月获得我国流行的非洲猪瘟病毒毒株并完成全基因组序列测定和分析以来,该所已完成实验室研究、中间试制、环境释放等工作。项目的。 和一期临床试验,目前正在有序推进生产试验和二期临床试验。 卜志高建议,疫苗应仅限于全进、全出的商品育肥猪。 母猪和种公猪目前不用于繁殖。 目前,哈尔滨兽医研究所全资平台哈尔滨维科生物科技公司已按照农业农村部的部署要求安排了相关产能,并已顺利完成疫苗生产和检验试验程序。 。 生产储备。

②生物科技与华南农业大学、中国农业科学院、上海兽医研究所联合研发的“一种基因缺失型非洲猪瘟病毒弱毒株及其构建方法和应用”于2021年11月获得发明专利证书。此外,博泰还重点突破ASFV新型亚单位疫苗和mRNA疫苗的核心技术。

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③中国军事医学科学院军事兽医研究所以我国流行的非洲猪瘟毒株SY18为亲本,成功构建了MGF和CD2v双基因缺失毒株,该毒株100%抵抗亲本毒株的攻击。

④中国农业科学院北京畜牧兽医研究所负责的“非洲猪瘟基因缺失疫苗研发”入选2021年“猪瘟综合防治关键技术研发与应用”重点项目农业农村部科学技术发展中心发布的《动物疫病防治》。 项目实施期为三年。

ASFV亚单位疫苗相关项目取得积极进展,或将实现商业化。

中国农业科学院兰州兽医研究所牵头的“非洲猪瘟亚单位疫苗研发”入选2021年“动物疫病综合防治关键技术研发与应用”重点项目农业农村部科学技术发展中心发布的《疾病》。 项目实施期限为三年。 据普莱科2022年2月20日披露的投资者关系活动记录表显示,公司与中国农业科学院兰州兽医研究所合作研发的非洲猪瘟亚单位疫苗取得积极进展,工信部农业农村部应急评估工作取得积极进展。 两轮征求意见已结束。 项目组将按照非洲猪瘟亚单位疫苗应急评价信息要求和疫苗免疫功效指导原则,完善相关实验研究,争取尽快申请应急评价。 非洲猪瘟亚单位疫苗是一种灭活疫苗。 虽然在保护率上逊色于活疫苗,但在满足国家疫苗免疫功效评价指南的前提下,不构成生物安全风险,具有推广价值。 因此,我们认为非洲猪瘟亚单位疫苗未来存在商业化的可能性。

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ASFV 病毒载体疫苗目前正在开发中。

军事科学院军事医学科学院军事兽医研究所负责的“非洲猪瘟活载体疫苗研发”入选2021年“关键技术研发与应用”重点项目农业农村部科学技术发展中心发布《动物疫病综合防治方案》。 负责该项目的项目实施期限为三年,进展情况尚未公开。

4、新曲线:宠物疫苗仍处于蓝海,未来看好国产替代。

国内宠物数量快速增长,宠物疫苗市场潜力巨大。 我国宠物数量保持快速增长。 据艾瑞统计,2020年全国城镇宠物狗猫总数约为1亿只,其中宠物狗5222万只,宠物猫4862万只。 我国一二线城市养宠物的比例仅为40%左右,相比美国70%左右的比例还有很大的提升空间。 宠物数量的快速增加也带动了我国宠物消费市场规模的快速增长。 2020年,我国宠物消费市场规模达到2988亿元,2015-2020年复合增长率为32.74%。进一步看市场结构,在健康宠物护理主流理念的推动下,宠物医疗现已成为国内宠物消费市场第二大细分市场。 其中,狂犬病疫苗等疫苗产品急需,有望充分受益于我国宠物数量的增长。 以及宠物市场的持续扩大。

国内宠物疫苗市场仍是蓝海,未来国产品牌有望实现进口替代。 目前我国宠物疫苗普及率较低。 2018年,国外宠物及其他兽药产品销售额占兽药生物制品总销售额的37.4%,而我国宠物及其他兽药产品销售额占兽药总销售额的37.4%。 低于3%。 预计未来随着宠物主人防疫意识的增强,宠物疫苗在我国动物疫苗领域的整体销售占比也有望提升。 此外,我国宠物疫苗市场目前依赖进口进行消费。 尤其是硕腾、英特威、勃林格殷格翰等国际知名品牌基本占据国内宠物疫苗高端市场。 但国内厂商在宠物疫苗领域的产品布局较少。 而且产品品种单一,主要集中在犬疫苗领域。 猫疫苗仍需突破。 预计未来,随着国内企业加大宠物疫苗领域研发投入,产品力将不断增强,有望替代进口产品。 (报告来源:未来智库)

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(本文仅供参考,不代表我们任何投资建议,如需使用相关信息,请以报告原文为准。)

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